五箭齐发 双汇重组方案终落地

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五箭齐发 双汇重组方案终落地

  长达8个多月的等待后,双汇发展的投资者终于等来了公司的重组预案,双汇集团及其关联方将向双汇发展注入339.4亿元资产,实现肉类加工业务整体上市。由此,长期以来困扰双汇发展的关联交易问题一并得以解决。此外,重组整体方案还包括了实际控制人调整、溢价全面要约等一系列内容。

  本次重组具体方案包括资产置换、吸收合并和资产认购。其中,双汇发展将以双汇物流85%股权与双汇集团旗下22家公司股权进行置换,并向双汇集团定向增发作为受让双汇集团置入资产价值超过双汇拟置出资产部分的对价。同时,以换股方式吸收合并广东双汇、内蒙古双汇等5家公司。双汇发展还将向罗特克斯定向增发收购其持有的上海双汇13.96%股权和保鲜包装30%股权。

  经初步估算,此次拟注入资产的交易价格为339.4亿元,拟置出资产预估值约17.2 亿元。

  本次发行价为50.94元/股,高于停牌前一个交易日50.48元的收盘价,拟发行股份数量为6.32亿股,发行后公司的总股本将增至12.38亿股,其中双汇集团公司持有7.97亿股股份,占发行后总股本的64.328%;罗特克斯持有1.48亿股股份,占发行后总股本的11.919%。

  因双汇发展上层公司股权发生变更,实际控制人出现了调整,所以为配合本次重组,进一步保护公众投资者利益,双汇发展及其关联企业员工控制的兴泰集团有限公司通过罗特克斯发出溢价全面要约收购。要约收购价格为56元/股,比要约收购报告书摘要公告前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值53.38元/股溢价4.91%,较最新收盘价溢价11%。